La première étape consistera à réduire l’univers investissable (SBF 120) en appliquant des filtres E,S et G à hauteur de 20%.
Puis, l’attention sera centrée sur l’emploi et les conditions de travail c’est-à-dire ce qui touche à la formation, à la santé et la sécurité sur le lieu de travail, au dialogue social mais aussi à l’emploi des jeunes, des seniors, des Personnes en Situation de Handicap (PSH), à l’équité femmes hommes, à la politique de rémunération et aux objectifs de Développement Durable.
Pour cette mesure du social, Palatine s’appuie sur l’expertise d’Humpact. Toutes les entreprises obtiennent une note entre 1 et 5 étoiles. Les entreprises présentant un score Humpact inférieur ou égal à 2 étoiles ne pourront pas figurer dans le portefeuille.
En outre, le score Emploi et la note ESG moyennes du portefeuille devront être supérieurs à ceux de l’univers d’investissement.
Enfin, dernière étape du process, un filtre axé sur la qualité des fondamentaux de l’entreprise sera appliqué afin de construire un portefeuille concentré d’une quarantaine de valeurs.